Retos de la banca para 2019

El año 2018 fue un año exigente para la banca que tuvo que cumplir metas impuestas por el marco regulatorio, para llegar al 60% de cartera productiva + vivienda social,  en un ambiente caracterizado por una fuerte competencia, un incremento de la cartera en mora y una menor liquidez. En efecto, si bien el dinamismo por llegar a las metas hizo que la cartera tuviera un incremento del 12%, los depósitos solo crecieron un 6%, la mora tuvo un incremento del 14% y la liquidez bajó del 34% al 29%. Para lograr estas metas los bancos tuvieron que bajar sus tasas de préstamos (tasas techo)  e incrementaron sus tasas de depósitos y el resultado fue que los bancos múltiples bajaron su rentabilidad sobre patrimonio (ROE) del 14,5% al 12% y los bancos pymes se conformaron con un ROE del 4%.

Con estos resultados, los bancos enfrentan un 2019 que será nuevamente muy desafiante en cuanto a los niveles de rentabilidad, el marco regulatorio, la digitalización, la liquidez, mora  y los nuevos riesgos que surgen en un año electoral como el que viviremos.

En el ámbito regulatorio la pregunta es ¿qué cambios hará el ente regulador con las tasas techo y  las metas de cartera productiva+vivienda social, toda vez que los bancos han cumplido con lo impuesto?. Los bancos han solicitado que se levanten las restricciones de tasas y cupos de cartera, para que se incentive la sana competencia, que anteriormente había, esto permitirá subir los márgenes y una mayor capitalización de los bancos. Se espera con mucha expectativa una regulación para el surgimiento de la tecnología financiera Fintech.

La rentabilidad, como siempre, será una importante variable en la que  los bancos estarán enfocados. Si las tasas no se liberan seguirá la tendencia de menores márgenes y el ROE podría seguir cayendo. Los bancos múltiples tendrán  que centrarse en los segmentos de clientes que dejan mayores beneficios en cartera comercial, consumo, tarjetas de crédito, etc y otros servicios como boletas, mesa de dinero, transferencias, comex, etc. Los bancos pyme tendrán un panorama más complicado porque su oferta de servicios y segmentos de clientes son más limitados y sería muy preocupante que sigan bajando su rentabilidad por debajo del 4% actual. La eficiencia es prioritaria y la banca seguirá bajando costos y optimizando procesos a través de la tecnología.

La digitalización seguirá siendo estratégica para cambiar los modelos de negocio que todavía prevalecen en un mercado que cada día es más competitivo, aunque la penetración digital en Bolivia siga siendo todavía muy pequeña comparada con estándares internacionales. Los bancos deberán desarrollar mucha educación digital si quieren ver resultados en el corto plazo. El potencial que se tiene en este ámbito es enorme y los bancos que encuentren modelos colaborativos con la fintech podrán acelerar su transformación digital, así podrán mejorar sus productos y propuesta de valor para sus clientes.

La mejora en los niveles de captaciones y la disminución de la mora serán posibles si el crecimiento económico es positivo y el proceso eleccionario brinda seguridad a las empresas y la sociedad en general. El riesgo político de una “venezuelisación” del país podría generar inestabilidad y ralentizar las inversiones.

Los retos de la banca para esta gestión son importantes y la  perspectiva no deja de ser positiva aunque con ciertos nubarrones. Sin embargo, preocupa  la brecha entre bancos múltiples y pymes que seguirá creciendo.

La inclusión financiera es el beneficio que tienen las personas y empresas para acceder a productos y servicios financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades como ser cuentas de ahorro, créditos, seguros, transferencias, pagos, etc. Los beneficios son, además del  acceso a servicios financieros, expandir su consumo, gestionar sus riesgos, invertir en bienes, salud, educación y apoyo para emprender.

Con el avance de la tecnología se considera que la palanca más poderosa para impulsar la inclusión financiera es la expansión de las finanzas digitales. Para el Banco Mundial “la inclusión financiera digital promueve la interconexión eficiente entre los participantes en las actividades económicas. Aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías para reducir costos, ampliar la escala y profundizar el alcance de los servicios financieros será fundamental para lograr la inclusión financiera local”.

Según el G20 hay 2.000 millones de adultos que están excluidos del sistema financiero formal en el mundo. Pese a que la penetración del Internet ha avanzado al 40% población y al 50% la penetración de los teléfonos móviles. Se estima que la inclusión financiera, según McKinsey, en una década  podría alcanzar a 1.600 millones con el beneficio de aumentar el PIB en un 6% y crear 100 millones de empleo al final del periodo.

A nivel regional, la profundidad del sistema financiero se ha incrementado beneficiando a millones de personas y empresas gracias a la expansión de la cobertura geográfica y demográfica, con el incremento en el  número de sucursales y cajeros automáticos, además de la mayor emisión de tarjetas de crédito y débito. Estos avances se ven contrastados con desafíos que todavía existen: como el elevado grado de informalidad, donde es necesario profundizar la educación financiera.

Bolivia ha tenido también grandes avances. En el último quinquenio ha duplicado la cantidad de cajeros automáticos, se ha triplicado la cantidad de oficinas bancarias y el número de tarjetas de crédito y débito. Según un reciente estudio de la CAF,  Bolivia que ocupa el segundo lugar con mayor inclusión financiera de género, ya que la oferta de productos diseñados por la banca está más acorde con la personalidad, actitudes y comportamientos de las mujeres bolivianas. La banca boliviana ha señalado que la innovación financiera y digitalización serán los pilares  para una mayor inclusión financiera digital.

En ese sentido es pertinente tomar en cuenta las recomendaciones que hace el Banco Mundial para lograr la inclusión financiera digital: promover el uso de tecnologías digitales, balancear la innovación y el riesgo, proporcionar un marco regulatorio legal adecuado, expandir el ecosistema e infraestructura de los servicios digitales, establecer y realizar prácticas de finanzas digitales responsables que protejan a los consumidores, fortalecer las medidas de alfabetización y concientización sobre tecnologías y finanzas, facilitar la identificación de los clientes y hacer un seguimiento del progreso de la inclusión financiera.

Considero que la combinación de una regulación ágil y adecuada, extendiendo las redes móviles, resolviendo el problema de la informalidad y la identificación, fortaleciendo la estructura de pago, con el uso de la banca digital y una estrategia en educación financiera serán la clave para ayudar a los sin-banco de nuestro país. No solo para darles acceso sino mejorar su calidad de vida.

El autor es economista